法国《2010年上半年外贸形势报告》解读 医疗保健为优势领域

    内容提要

　　法国经济部8月6日发布名为《上半年法国外贸形势》报告，重点对近期法国外贸出口状况进行描述和分析。

　　报告认为，法国企业很好地利用了全球经济复苏的机会，特别是新兴经济体的强劲需求，使法国外贸出口额在经历了2009年经济危机打击并出现大幅回落后，于2010年上半年出现明显回升。

　　报告强调，上半年，法国与新兴经济体的外贸进出口额“强劲增长”，新兴经济体的旺盛需求，成为拉动法国外贸出口的重要积极因素。

　　报告同时指出，尽管2010年法国外贸出口形势好转，但是，由于能源进口价格攀升，欧元汇率疲软，导致法国外贸逆差依然居高不下。

　　一、上半年法国外贸形势概况

　　法国海关统计数据显示，2010年上半年，法国外贸出口额与2009年同期相比，增幅达10%，与2009年下半年进行环比，增幅则为6%。

　　上半年，法国企业在航空、医药的竞争优势对扩大法国外贸出口贡献明显。截至2010年上半年末，法国在该两个领域的外贸出口额已经超过经济危机爆发前的水平。此外，上半年法国空客飞机的订单数量明显增加，预示着今后一段时间法国外贸出口前景良好。

　　法国外贸国务秘书Anne-MarieIdrac对新闻界表示，上半年法国外贸出口取得佳绩，“显示了经历危机后法国外贸出口的强大能力”。

　　2010年上半年，在法国拥有优势的领域，包括航空、交通基础实施、能源、城市设备（水、垃圾处理）、医疗保健等领域，新兴经济体表现了旺盛的需求，

　　法国与新兴经济体签署的大额合同增幅明显，对新兴经济体的外面出口额增幅明显高于其他地区，其中，法国对中国的外贸出口额增幅高达36%，对巴西更高达51%。

　　1.得益于全球贸易复苏的宏观经济背景

　　上半年，法国外贸得益于全球贸易复苏，以及全球性需求增长。

　　2009年夏季以来，全球需求开始增加，2010年初，这个趋势继续保持。在亚洲需求增加（特别是中国进口在2009年上半年到2010年上半年强劲增长55%）的拉动下，以及发达国家需求增长的拉动下，国际货物和服务贸易量可望在2010年增长9%（国际货币基金组织预测），或者10%（世界贸易组织预测）。

　　在上述大背景下，2010年上半年，法国外贸出口同比增幅达到10%，环比达到5.9%。

　　2.货物贸易逆差仍在扩大

　　上半年，法国进口环比增长7.4%，超过同期出口增幅（+5.9%）。法国上半年进口增加幅度较大的原因，四分之三增幅来自欧元区以外，因为欧元贬值，必然导致进口额增加。

　　尽管2010年上半年法国外贸出口增幅不小，但仍小于2008年上半年经济危机爆发前的增幅（超过+10%）

　　在此背景下，上半年，法国外贸逆差额有所扩大，达到245亿欧元，高于2009年下半年（逆差额为204亿欧元）。

　　逆差扩大的主要原因，一个是进口能源涨价（以美元计价的原油价格），一个是欧元汇率对美元下降。

　　3.服务贸易顺差增加

　　今年头5个月，出口增幅（+3.9%）大于进口增幅（+1.8%），导致服务贸易额顺差环比增加12亿欧元，达到66亿欧元。

　　4.法国保持其全球市场份额

　　随着全球经济复苏，需求回升，法国外贸出口相应回升，表明法国在经历了经济危机之后，依然保持了其在全球市场的份额。

　　特别是与经合组织其他成员国相比，法国的市场份额在2010年上半年大约为6.4%。此外，法国的其他主要欧洲盟国也保持了各自的市场份额。

　　尽管如此，迄今，无论法国，还是德国、西班牙、意大利，其外贸出口额都还没有恢复到危机前的水平。

　　5.与欧盟成员国贸易稳中有升

　　按季度环比增幅计算，法国与欧盟成员国的外贸额从2009年第三季度开始恢复较快增长，到2010年第一季度增幅达到峰值，此后相对平稳。

　　上半年，对欧盟出口占法国外贸出口总额的62%，环比增幅2.7%，同比增幅7.2%，总额为1126亿欧元。

　　与此同时，法国从欧盟进口环比增幅为4.8%，同比增幅为9.5%，总额为1286亿欧元。

　　上半年，法国对欧盟成员国外贸逆差环比增加29亿欧元，总额为160亿欧元。

　　总体来看，上半年，法国对欧盟的出口和进口增幅均低于法国外贸的整体增幅（出口环比增幅3.7%，进口环比增幅6.6%）。

　　6.对新兴经济体出口增幅较高

　　尽管在法国外贸总额中，亚洲市场仅占10%，但2010年上半年，在法国外贸出口增加额中，三分之一来自亚洲的需求增长，

　　上半年，中国市场对法国外贸增长的贡献率超过了美国市场，在环比增长总数（+5.9%）当中，前者占比为+0.8%，而后者为+0.6%。

　　另外，上半年，法国对欧盟以外国家的出口迅速增长，其增速（+3.7%）几乎是法国对欧盟内出口增速（+2.1%）的两倍。

　　从行业领域看，法国在航空、制药领域的优势，继续使法国外贸出口受益。在这两个领域，截至2010年上半年末，法国出口额已经超过危机爆发前的水平，与此同时，2010年法国接受的空客订单也重新回到较高水平。

　　此外，法国优先鼓励创新产业的政策（例如科研税收补偿机制）也使法国企业在高技术领域保持优势，而目前恢复较快的全球市场需求，恰恰以高技术领域为重点。

　　对于下半年的前景展望，预计法国外贸出口仍将保持增势。在欧元汇率相对平稳的前提下，法国产品仍将拥有较好的价格竞争优势，该效应将在下半年和2011年继续发挥作用，特别是对新兴经济体市场的出口发挥作用。

　　二、欧元汇率对法国外贸产生重要影响

　　从2009年11月到2010年6月，欧元对美元、日元和英镑大幅贬值，对提高法国产品的国际竞争力产生重要影响。

　　欧元贬值不仅有利于法国产品对欧盟以外地区的出口增长，同样也有利于对欧盟内的出口增长，应为，法国产品对来自其他第三国的产品的竞争力提高，并取而代之。

　　据统计，如果以2009年11月份的欧元汇率为基准，目前的欧元汇率对法国产品出口因价格竞争力提高而产生的拉动幅度，在2010年大约为+2%，2011年大约为+3.5%。

　　三、法国的国际竞争力有所回升

　　2009年底至2010年6月，欧元汇率下降，导致法国的国际竞争力回升。

　　1.2010年上半年欧元汇率明显下降

　　2009年，欧元汇率曾一路攀升，此后，2009年底至2010年初开始，欧元汇率对主要货币一路下降。对美元汇率，在2010年第一和第二季度的下降幅度分别达到-6.4%和-8.2，6月份比价为1.22，降至2006年初以来的最低水平。

　　与此同时，欧元对日元的汇率也明显下降，第一和第二季度的降幅分别为-5.3%和-6.5%，对英镑的降幅分别为-2.0%和-3.8%。

　　整体计算，法国货币对42种通用货币一揽子比价，在第一季度和第二季度分别下降2.7%和3.4%，其中，主要为美元、日元、英镑，以及亚洲新兴经济体的货币。

　　2.法国的“价格-竞争力”明显改善

　　所谓“价格-竞争力”，是指外国出口产品的价格，与法国出口产品的价格，用同一种货币进行比较的结果。

　　2010年初以来，法国与OECD成员国相比，其价格-竞争力明显改善，第一季度和第二季度分别提高2.9%和3.5%，恢复到2006年初的水平。

　　从较长时期比较来看，在2010年下半年，法国与OECD成员国的价格-竞争力比较，大约比1980年以来的平均值高7.0%，比1990年以来的平均值高4.5%。

　　3.法国的“成本-竞争力”有所回升

　　所谓的“成本-竞争力”，是指外国的单位工资，与法国的单位工资，用同一种货币进行比较的结果。

　　由于欧元汇率的变化，2010年第一季度和第二季度，法国的成本-竞争力与OECD成员国的成本-竞争力相比，分别提高2.2%和3.1%，同样恢复到2006年初的水平。

　　尽管如此，目前法国的成本-竞争力仍然比1980年以来的平均水平低2.2%，比1990年以来的平均水平低2.8%.

　　四、法国的国际市场份额基本保持稳定

　　法国是世界第五大货物出口国，在欧洲排名第二，但是，1990年以来，法国在全球货物贸易市场的份额持续萎缩，其它OECD成员国也同样，只有德国例外。

　　发达国家在国际贸易的市场份额下降，其原因主要在于新兴经济体的实力在全球贸易中的比重迅速扩大，特别是中国的快速崛起。此外，还取决于不同国家竞争力的此消彼长，以及传统出口市场的变化。

　　2006年以来，法国在全球贸易额中的比重基本稳定在4%。OECD成员国的市场份额在2002年以后，曾经由于价格-竞争力下降而连年缩小，但2009年和2010年，OECD成员国的市场份额相对稳定。

　　2009年，法国在全球货物贸易总额中的比重为3.9%，2010年第一季度为3.8%，基本保持稳定。

　　2003年以来，法国一直稳居全球第五大外贸出口国的地位。而中国自2002年加入世界贸易组织以来，市场份额不断扩大，到2009年，已经超过德国，成为世界第一大出口国。

　　上世纪90年代以来法国的国际市场份额持续下降的原因，主要不是法国与其他OECD国家相比竞争力下降，而是由于新兴经济体在国际贸易中的快速崛起。

　　其他发达国家的市场份额都持续缩小，只有德国自2000年以来一直保持稳定。

　　五、法国与新兴经济体签署的大额设备合同趋增

　　上半年，法国企业与新兴经济体签署的大合同，继续了2009年底以来的迅速增长势头。

　　1.上半年法国企业与新兴经济体签署的大额设备合同额约100亿欧元

　　今年第一季度，大额合同额不算太高，为33亿欧元，但第二季度出现大幅增加，达到65亿欧元（注：均指法方获得的合同额），超过2009年第四季度（62亿欧元）。大额合同主要集中在航空航天领域（49亿欧元），以及其他领域。其中，对阿联酋出口A380客机的合同，法方获得的合同额为经济危机爆发以来法国空客获得的最大合同。

　　此外，法国企业还与新兴经济体在其他领域签署了49亿欧元的大额合同，比2009年（39亿）多，但仍低于2008年（75亿）。

　　2.大额合同主要集中在中近东地区，以及中东欧和独联体

　　2010年上半年，法国与新兴经济体签署的10个最大的合同，一半涉及航空航天领域，包括对中近东、拉美、南非，以及亚洲新兴经济体销售空客。还包括对中国等国家销售卫星。

　　其它大额合同包括与俄罗斯、哈萨克斯坦、利比亚和伊朗签署的合同，涉及铁路运输、能源。

　　上半年，法国企业还通过并购和收购的方式，在能源领域（俄罗斯和中东）进行对外直接投资，这些还不包括在上述的大额合同之内。

　　六、空客销售情况良好

　　上半年，空客公司共交付250架，其中包括201架A320、42架A330/A340，以及7架A380；交付总数与上年同期基本持平（254架），高于上半年同期波音公司（222架），空客公司从2003年以来，继续保持对波音公司的竞争优势。

　　除了在汉堡和图鲁兹的总装厂，空客在天津的总装厂也投入生产，生产面向中国市场的A320。

　　法国在空客飞机合同中的获益份额，根据飞机型号的不同，在32%至51%之间。

　　上半年，空客获得117架订单，尽管少于波音公司（151架），但与上年同期相比（68架），有明显改善。预计，2010年全年，空客可望获得超过260架订单，高于年初预期。

　　七、能源进口成本提高

　　法国的能源进口包括原油、原油产品、电力和天然气。上半年，能源进口额环比增幅20%，总额为330亿欧元，净增55亿欧元。与此同时，法国出口能源额为93亿欧元，环比净增20亿欧元，增幅27%。

　　进出口相抵后，上半年法国能源进口赤字为237亿欧元，环比净增26亿欧元。

　　导致上半年法国能源外贸赤字增加的原因，首先是国际原油价格的回升，其次是欧元对美元汇率的下降。

　　八、汽车出口继续拉动外贸增长

　　在法国的汽车产业中，外贸出口额占汽车制造业产品产值的63%，占相关设备产值37%。

　　1.补贴政策拉动法国汽车出口

　　在欧洲各国的刺激经济政策鼓励下，法国汽车出口在今年上半年继续保持增长，总额达到190亿欧元，环比增幅4.6%。

　　与此同时，进口额为210亿欧元，环比增幅4.2%。

　　2.主要出口市场

　　法国汽车出口的主要市场有5个，一次为：德国、西班牙、意大利、英国和比利时，占法国汽车出口总额的61%。上半年，对这5个市场的出口额环比增长18%，主要得益于这些国家实施的汽车购买补贴政策。

　　但是法国汽车对德国的出口在上半年同比下降4%，主要也是由于德国于2009年下半年取消了汽车购买财政补助。

　　上半年，法国对欧盟新成员国的汽车出口（占法国汽车出口总额的8%）环比增长20.3%，其中对罗马尼亚的出口猛增47%。

　　上半年，法国对新兴经济体的汽车出口环比增长17%，特别是对亚洲新兴经济体的出口，猛增135%；对俄罗斯增长59%；对巴西增长116%，对土耳其增长40%。

　　此外，上半年，法国汽车对美国的出口环比增长27%。

　　九、农食品外贸情况改善

　　法国是世界第四大农食产品出口国，在欧洲各国排名第三（仅次于德国和荷兰，但是，这两个国家都是以转口贸易为主），同时还是世界最大的饮料产品出口国。

　　在此次经济危机期间，法国依然保持了自己第四大农食品出口国的地位。不过，2009年，法国农食品出口额经历了有史以来最大的年度跌幅。

　　上半年，法国农食品外贸顺差达34亿欧元，虽然比危机前创纪录的2008年上半年的顺差额还低10%，但是，作为法国外贸的主要动力，农食品仍然是法国拥有明显优势的领域。

　　1.上半年法国农食品出口业绩良好

　　上半年，法国农食品外贸出口额为231亿欧元，环比增幅4.4%，高于法国同期外贸出口的整体增幅（+3.7%）。

　　同期，法国农食品进口增幅仅为2.5%，总额为197亿欧元。导致农食品外贸顺差环比增加5亿欧元，达到34亿欧元。

　　2.对新兴经济体出口拉动法国的农食品出口

　　欧盟成员国是法国农食品出口的主要目的地，占总出口额的60%。上半年，法国对欧盟成员国的农食品出口同比增幅仅为0.8%，其中对德国和比利时的出口都出现下降。

　　上半年，法国对新兴经济体的农食品出口明显增加，其中，对中国的出口同比增幅高达35.9%，对俄罗斯（+25.5%）、新加坡（+41.6%）和巴西（+103.2%）的出口也大幅增加。

　　上半年，法国对新兴经济体的农食品出口额从2009年上半年的3000万欧元，猛增到超过6000万欧元。此外，法国对北美的农食品出口额也明显增长，其中，对加拿大出口同比增长17.7%，对美国同比增长28.4%。

　　十、医药产品出口成为外贸增长动力

　　医药产品占法国外贸出口总额的7.6%，使法国外贸的支柱产业之一。在上半年的法国外贸出口中，医药产品出口起到了“发动机”的作用，出口额达到138亿欧元，环比增幅5%，贸易顺差高达22亿欧元。

　　2000年以来，法国医药产品出口额年均增幅高达8%以上，即使在此次经济危机期间，法国医药产品出口额也是唯一没有出现下降的产业。

　　十一、服务贸易顺差继续增加

　　根据世界贸易组织2009年的统计数据，法国是世界第四大服务贸易出口国，仅次于美国、英国和德国，占全球服务贸易市场的份额为4.2%。法国的服务贸易出口额相当于当年货物贸易出口额的四分之一。

　　经济危机期间，法国的服务贸易出口遭受冲击，2010年上半年，法国服务贸易出口表现良好，贸易顺差增加。

　　1.经济危机期间法国“旅游与运输”业外贸顺差状况

　　旅游和运输是法国服务贸易出口的主要领域，2009年，这两个领域的出口额占当年法国服务贸易出口总额的58%，贸易顺差达到71亿欧元。低于危机爆发前的2008年（94亿欧元）

　　2009年，法国旅游业遭受经济危机以及甲流疫情的沉重打击，外贸出口顺差从上年的103亿欧元，锐减至2009年的78亿欧元。

　　运输业同样受到冲击，特别是货物运输，在国际贸易总量下降的大背景下，营业额大幅下降。2008年，法国运输业外贸逆差9亿欧元，2009年逆差7亿欧元。

　　2.2010年法国服务业外贸顺差回升

　　与2009年第四季度相比，2010年上半年法国服务贸易顺差额出现回升，达到68亿欧元，高于上季度的54亿欧元，以及2009年上半年的55亿欧元。